Trip là một yêu tinh độc đáo. Là người trợ giúp của ông già Noel, ông dường như chỉ thành công trong việc chế tạo những vũ khí kỳ quái hơn là đồ chơi. Số phận sẽ đưa anh đến gặp Elia, một cậu bé nhút nhát và khác thường ...