Moscow, thập niên 1930. Một nhà văn bị cấm xuất bản và khai trừ khỏi hội chính thức, mất sạch kế sinh nhai. Anh bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết về một vị khách bí ẩn từ bóng tối… và dần không phân biệt nổi giữa câu chuyện ...