Phim kể về Yohualli Coatl, một chàng trai Aztec trẻ tuổi, người chứng kiến cha mình — Toltecatzin — bị quân viễn chinh Tây Ban Nha giết hại. Lớn lên, Yohualli trở thành linh mục dưới triều vua Moctezuma II, đồng thời bí ...