Brazil, năm 1977. Marcelo, một chuyên gia công nghệ ngoài bốn mươi tuổi, đang trên đường trốn chạy. Với hy vọng được đoàn tụ cùng con trai, anh đến Recife đúng dịp Carnival—nhưng nhanh chóng nhận ra thành phố này không h...