Đầu thu, vùng nông thôn nước Nga hoang vắng. Một thợ săn địa phương tên là Michail chứng kiến ​​một cuộc giao tranh giữa rừng - ba người đàn ông muốn giết người thứ tư, Andrey. Michail tốt bụng đã giúp Andrey trốn thoát ...