Lưu Mã, một nhạc sĩ đang chật vật với sự nghiệp, lên đường tới Lâm Thương, Vân Nam để đòi một món nợ. Thế nhưng, tại đây anh lại vô tình bị cuốn vào cuộc sống của những người dân địa phương chân thành và yêu âm nhạc nồng...