Năm 1941, một cuộn phim được chuyển đến Thượng Hải và một điệp viên Trung Quốc tên là Gong An Ming (Liu Yun Long) phải quyết định xem anh ta nên làm gì với cuộn phim, hóa ra lại chứa đựng một bí mật lớn có thể gây chấn đ...