Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các điệp viên từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại Hồng Kông. Điều tra viên tư nhân Yo được ủy nhiệm bởi Tianzi số 1, gián điệp op ở Trung Quốc, giao bản thiết kế vũ khí bị đánh cắp...