Nội dung phim xoay quanh Samad (do Payman Maadi thủ vai), một thám tử ma túy đang truy đuổi một ông trùm ma túy bí ẩn Naser Khakzad (do Navid Mohammadzadeh thủ vai). Một cuộc đột kích dẫn đến việc bắt giữ một tay buôn ma...