Hai người bạn thời thơ ấu là Trần Khắc Hải và Phương Lý đã rẽ theo những con đường riêng và gia nhập vào Cục Tình báo Mật số 76. Năm 1939, Cục Điều tra và Thống kê đã thành lập một lớp đặc biệt để chống lại Cục Tình báo ...