Millennium Approaches (Tập 1-3): Vào năm 1985, AIDS đang gây ra cái chết hàng loạt ở Hoa Kỳ. Tại Manhattan, Prior Walter nói với Louis, người tình của anh, rằng anh bị AIDS; Louis, không thể chịu đựng được, đã rời bỏ anh...