Cô bé Willow mười tuổi đi theo bố mẹ trong một chuyến đi bí mật vào đêm khuya tới trung tâm của một khu rừng cổ xưa. Sau khi chứng kiến người cha của mình trải qua một sự biến đổi khủng khiếp, cô bé cũng bị vướng vào bí ...