Sau khi bắt một chúa tể ma túy, Felix Leiter bị bỏ lại cho người chết và vợ anh ta bị sát hại. James Bond đi lừa đảo và tìm kiếm sự báo thù về những người có trách nhiệm, vì anh ta xâm nhập vào một tổ chức tạo dáng như m...