Tae-su, một thám tử chống tội phạm có tổ chức, trở về quê nhà để dự đám tang của người bạn trung học Wang-jae. Ở đó, anh gặp lại những người bạn cũ Pil-ho, Dong-hwan và Seok-hwan và họ hồi tưởng lại. Nghi ngờ có điều gì ...