James Bond 007 đang tìm kiếm một máy giải mã Nga, được gọi là "Lektor". Bond cần tìm máy này, trước Evil S.P.E.c.t.r.e. Tổ chức phát hiện ra nó. Trong khi bị lãng mạn liên kết với cô gái Nga, Tatiana Romanova, trái phiếu...