Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Bồng Lai Khách, lấy bối cảnh thế giới hư cấu hỗn loạn cuối đời Đông Hán. Hai họ Wei và Qiáo thù địch nhau do mối hận xưa. Sau khi họ Qiáo suy tàn, họ phản bội con gái cả và gả Tiểu ...