Phù thủy Gà-mên tạo ra một nhóm những sinh vật Naughtes, nhằm giúp hắn làm vật thay thế nhóm Xì Trum đầy ma thuật. Nhưng hắn khám phá ra chỉ những Xì trum thật sự mới có thể đáp ứng được hắn và có một câu thần chú bí mật...